Amedia concierta compromisos de financiamiento a largo plazo por US$6 Millones

Amedia concierta compromisos de financiamiento a largo plazo por US$6 Millones



COMPARTE ESTA NOTA

Holmdel, NJ–(HISPANIC PR WIRE – BUSINESS WIRE)–25 de abril de 2005–Amedia Networks, Inc. (OTCBB: AANI), un proveedor de soluciones de Ethernet de banda ultra ancha para el mercado de acceso Triple Play (voz, datos, video), anunció hoy que concertó acuerdos con inversores privados e institucionales para colocación privada de acciones de sus recientemente designadas Acciones Preferidas Convertibles de Serie B al 8% por una utilidad neta de US$6 millones. Los fondos se utilizarán para el desarrollo de marketing e infraestructura de apoyo al cliente, desarrollo de funciones avanzadas y operaciones de otros segmentos. Se espera el financiamiento y cierre de la transacción para fines de esta semana.

“Desde que abrimos nuestras puertas hace un año, hemos impulsado metódicamente esta operación hacia adelante a un ritmo extraordinariamente rápido, al mismo tiempo que mantenemos una política de utilizar efectivo al mínimo y justo a tiempo para el financiamiento”, comentó Frank Galuppo, presidente y CEO de Amedia.

“Nuestros inversores se han beneficiado y continuarán beneficiándose de esta estrategia”.

Juan Mendez, presidente del directorio de Amedia comentó que los inversores “apoyan las estrategias de mercado y las operaciones de la gerencia con gran entusiasmo y confianza”, y continuó, “Amedia adoptó un método de operaciones exclusivo en esta industria colocándose en una posición de desarrollo sostenible y crecimiento a largo plazo … y nuestros inversores así lo aprecian”.

Las acciones de Serie B son convertibles en acciones ordinarias de Amedia a una tasa de conversión inicial de US$1,01 por acción, sujeta a ajuste en caso de ciertos ajustes de capital o transacciones similares o ciertas transacciones financieras especificadas. Los dividendos en la Serie B se acumulan a una tasa de 8% por año, que son pagadores semestralmente o a la conversión y se pueden pagar, a opción de Amedia, ya sea en efectivo o en acciones ordinarias. A menos que hayan sido convertidas anteriormente, las acciones de Serie B se convertirán automáticamente en el quinto aniversario de su emisión en acciones ordinarias de Amedia al precio de conversión efectivo a esa fecha. Como parte de esta transacción, los inversores también pueden recibir garantías a cinco años para comprar hasta aproximadamente 2,97 millones de acciones ordinarias de Amedia a un precio de ejercicio por acción US$1,50, que también están sujetas a un ajuste en caso de ciertos ajustes de capital o transacciones similares o ciertas transacciones de financiamiento especificadas.

En vista de la disponibilidad limitada de las acciones ordinarias de Amedia, se depositarán US$3 millones en una cuenta de plica al momento del cierre, pendiente a la aprobación de los accionistas de Amedia de un aumento del número de acciones ordinarias que Amedia está autorizada a emitir.

En la reunión anual de 2005, actualmente programada para el 9 de junio de 2005, los accionistas de Amedia tendrán en consideración una propuesta para aumentar el número de acciones ordinarias autorizadas. Si los accionistas no autorizan el aumento de las acciones ordinarias, el monto depositado en la cuenta de plica se devolverá a los inversores contra la cancelación del 50% de las Acciones Preferidas de Serie B y el 50% de las garantías.

Al cierre, Amedia reembolsará el capital principal y los intereses acumulados sobre un préstamo puente garantizado a corto plazo otorgado en adelanto el 9 de abril de 2005 por un monto de capital de US$1,5 millones.

Amedia se compromete a presentar dentro de 60 días una declaración de registro que cubre básicamente el capital subyacente a las acciones de Serie B y garantías relacionadas.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o solicitud de ninguna oferta o compra, ni debe realizarse ninguna venta de estos valores en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta fuese ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier dicho estado.

Acerca de Amedia Networks

Amedia diseña, desarrolla e implementa soluciones de Ethernet el mercado de acceso de banda ultra ancha. Estas soluciones seguras y flexibles son utilizadas por los operadores de red que desplazan infraestructuras de Fibra al Establecimiento (FTTP) y/o de Fibra al Nodo (FTTN) para ofrecer a sus suscriptores de los sectores residencial y corporativo servicios de acceso de alta velocidad de datos, video y voz sobre protocolo de Internet (VoIP) de una manera convenientemente económica. Para mayor información acerca de Amedia Networks visite http://www.amedia.com.

Este comunicado de prensa pudiera contener “declaraciones de previsión”, según su definición bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. Existen numerosos factores que pudieran causar que los resultados reales de Amedia difieran de los resultados anticipados expresados en dichas declaraciones de previsión. Dichos factores se analizan en los documentos presentados por Amedia ante la Comisión de Valores y Cambios, SEC,(disponible en http://www.sec.gov). Amedia no asume ninguna responsabilidad de actualizar ninguna declaración de previsión.

–30–AC/ny*

CONTACT:

Amedia – Media Contact

Interprose Public Relations

Melissa Power, 401-454-1314

o

Amedia – Investor Contacts:

Elite Financial Communicaitons Group, LLC

Dodi Handy, 407-585-1080

Amedia concierta compromisos de financiamiento a largo plazo por US$6 Millones