Arcos Dorados Anuncia Inicio de Oferta Pública de Acciones Clase A

Arcos Dorados Anuncia Inicio de Oferta Pública de Acciones Clase A



COMPARTE ESTA NOTA

BUENOS AIRES, Argentina, 25 de marzo de 2011 /PRNewswire/ — Arcos Dorados Holdings Inc. (“Arcos Dorados”) anunció hoy la presentación de la oferta pública inicial de sus acciones clase A en un rango de precio entre US$ 13.00 y US$ 15.00 por cada acción clase A. Arcos Dorados ofrecerá 12.461.539 acciones clase A, mientras que algunos accionistas ofrecerán 50.000.000 acciones clase A. Las acciones clase A serán registradas ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S Securities and Exchange Commission – S.E.C.) y serán transadas en la Bolsa de Valores de New York (NYSE).

Arcos Dorados destinará US$ 150 millones de los fondos recaudados por la venta de sus acciones clase A, a inversiones de capital tales como aperturas y re-imágenes de sus restaurantes.

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Itaú BBA y Citi actuarán en forma conjunta como bookrunners de esta oferta. La oferta se realizará solo a través de prospecto. Para obtener información respecto a cuándo estará disponible, el prospecto preparado en cumplimiento con los requisitos de la S.E.C. (Sección 10 del Securities Act de 1933), por favor contactar a: BofA Merrill Lynch, 4 World Financial Center, New York, NY 10080, atención: Departamento de Prospectos, o por e-mail: dg.prospectus_requests@baml.com; o a Morgan Stanley, 180 Varick Street 2nd Floor, New York, NY 10014, atención: Departamento de Prospectos, teléfono: 866-718-1646; o Itau IBBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA, atención: Equity Sales Desk, teléfono: 212-710-6756; o al Citi, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, Brooklyn, NY 11220, teléfono: 877-858-5407.

El documento de registro en el formulario F-1 de las acciones ha sido registrado ante la S.E.C., pero aún no es efectivo. Estas acciones no deben ser vendidas como tampoco deben ofrecerse para su compra previo a que su registro sea efectivo.

Este anuncio no constituye una oferta de venta o una solicitud para comprar. Tampoco se realizará venta alguna de acciones en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea considerada ilegal previo a su registro o antes que califique bajo las leyes de dicha jurisdicción.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es la franquicia más grande de McDonald’s en el mundo, en términos de ventas y número de restaurantes, y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande de América Latina y el Caribe, con restaurantes en 19 países y territorios.

Para información por favor contactar a:

Inversionistas:

Sofia Chellew

Arcos Dorados – Directora Corporativa,

Relación con Inversores

sofia.chellew@ar.mcd.com

(+5411) 4711-2515

Prensa:

Flávia Vigio

Arcos Dorados – VP, Communicaciones

flavia.vigio@br.mcd.com

Prensa en América Latina:

Alessandra Ritondaro

S2Publicom

alessandra.ritondaro@s2publicom.com.br

(+5511) 5505-1628

Prensa en Estados Unidos y Europa:

Courtney Harper

Reputation Partners

courtney@reputationpartners.com

(+1-312) 819-5722

FUENTE Arcos Dorados Holdings Inc.

Arcos Dorados Anuncia Inicio de Oferta Pública de Acciones Clase A