The Home Depot anuncia emisión de títulos prioritarios por US$2,000 millones y...

The Home Depot anuncia emisión de títulos prioritarios por US$2,000 millones y programa acelerado de recompra de acciones por US$1,000 millones



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ATLANTA, 29 de marzo de 2011 /PRNewswire/ — The Home Depot®, el minorista para mejoras al hogar más grande del mundo, anunció hoy el precio de una emisión de títulos prioritarios por US$2,000 millones. Los ingresos netos de la financiación se usarán para refinanciar títulos prioritarios por US$1,000 millones que vencieron en marzo de 2011 y para recomprar US$1,000 millones de acciones en circulación
mediante un programa acelerado de recompra de acciones con Barclays Capital. La recompra acelerada de acciones se agrega a la previamente anunciada intención de la Compañía de recomprar aproximadamente US$2,500 millones de acciones en circulación a lo largo del año 2011 utilizando exceso de flujo de caja generado por el negocio.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20030502/HOMEDEPOTLOGO )

“Crear un valor sólido para los accionistas es una prioridad, y estamos comprometidos en retornar capital a nuestros accionistas en la forma de dividendos y recompra de acciones”, dijo el presidente y CEO, Frank Blake. “El año 2010 fue el primer año de crecimiento positivo de ventas desde 2006, y nuestro negocio continúa estabilizándose. Como tal, elegimos aprovechar el atractivo entorno de las tasas de interés, y
aumentar la deuda de capital incremental a ser utilizada para la recompra de acciones”.

En febrero de 2011, la Compañía anunció un aumento del seis por ciento en su dividendo trimestral en efectivo a 25 centavos por acción. La Compañía lanzó su programa de recompra de acciones en 2002, y acumuladamente hasta el final del año fiscal 2010 había comprado aproximadamente US$30,100 millones de sus acciones ordinarias en circulación. A fines del año fiscal 2010, la Compañía tenía US$9,900 millones en su autorización de recompra de acciones.

La Compañía reiteró sus lineamientos de ventas y ganancias por acción para el año fiscal 2011 donde espera que las ventas aumenten aproximadamente 2.5% para el año y que las ganancias diluidas por acción de las operaciones
continuas aumenten aproximadamente 9.5% a U$2.20, con exclusión del impacto de las recompras de acciones.

The Home Depot es el minorista para mejoras al hogar más grande del mundo, con 2,244 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses, Guam, 10 provincias canadienses, México y China. Durante el año fiscal 2010, The Home Depot tuvo ventas por US$68,000 millones y ganancias por US$3,300 millones de sus operaciones continuas. La Compañía tiene más de 300,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor’s 500.

Ciertas declaraciones aquí contenidas constituyen “declaraciones a futuro” tal como las
define la ley Private Securities Litigation Reform de 1995. Las declaraciones a futuro pueden relacionarse, entre otras cosas, con la demanda de nuestros productos y servicios, el crecimiento de las ventas netas, ventas en tiendas comparables, el estado de la economía, el estado de la construcción residencial, el mercado de mejoras para la vivienda, estado de los mercados de crédito, incluso hipotecas, préstamos para la vivienda y crédito para el consumo, posiciones en inventario y stock, inflación y deflación del precio de las commodities, implementación de las iniciativas de las tiendas, implementación de iniciativas en las cadenas de abastecimiento, continuación de los planes de reinvención, rendimiento de los ingresos netos, ingresos por acción, gastos de compensación basados en acciones, alocación y gastos de
capital, liquidez, el efecto de adoptar determinados estándares contables, retorno sobre el capital invertido, gestión de nuestras políticas de compra o créditos para el consumo, el efecto de los cargos contables, la recapitalización planificada de
la Compañía y los tiempos de su concreción, la capacidad para emitir deuda en términos y con costos aceptables para nosotros, aperturas y cierres de tiendas, aprovechamiento de gastos, los lineamientos del año fiscal 2011 y la perspectiva financiera. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible y nuestros actuales supuestos, expectativas y proyecciones sobre eventos futuros. Se le advierte que no debe depositar una confianza excesiva en nuestras declaraciones a futuro. Estas declaraciones no son garantía de rendimientos futuro y están
sujetas a eventos futuros, riesgos e incertidumbres, mucho de los cuales están más allá de nuestro control o son, en la actualidad, desconocidos para nosotros, así como suposiciones potencialmente inexactas que podrían determinar que los resultados reales difirieran sustancialmente de nuestras expectativas y proyecciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero sin limitarse a, los descritos en el Rubro 1A, “Factores de Riesgo” y en otros lugares en nuestro Reporte Anual en el Formulario 10-K para nuestro año fiscal que finalizó el 30 de enero de 2011.

Las declaraciones a futuro solo hacen referencia a la fecha en que están hechas, y no nos comprometemos a actualizar estas declaraciones a menos que la ley así lo exija. Se le aconseja, sin embargo, que revise toda otra información posterior que hacemos sobre
temas relacionados, en nuestras periódicas presentaciones ante
la Securities and Exchange Commission.

La Compañía ha presentado una declaración de registro (incluso un prospecto) ante la SEC para la oferta con la que se relaciona esta comunicación. Antes de invertir, usted debería leer el prospecto en esa declaración de registro y otros documentos que la Compañía ha presentado ante la SEC si desea información más completa sobre la Compañía y su oferta. Puede obtener estos documentos sin cargo visitando EDGAR en el sitio web de SEC en www.sec.gov. Como alternativa, la Compañía, cualquier colocador o cualquier operador que participa en la oferta se ocupará de enviarle el prospecto si usted lo requiere
contactando a (i) Credit Suisse Securities (USA) LLC, Sección Prospectos, teléfono gratuito: 1-800-221-1037, (ii) Deutsche Bank Securities Inc. teléfono gratuito: 1-800-503-4611, (iii) Goldman, Sachs & Co., Sección Prospectos, teléfono gratuito: 1-866-471-2526, por fax al 212-902-9316 o por correo electrónico a
prospectus-ny@ny.email.gs.com, (iv) J.P. Morgan Securities LLC por pagar al 1-212-834-4533 o (v) Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated teléfono gratuito al 1-800-294-1322 o por correo electrónico dg.prospectus_requests@baml.com.

FUENTE The Home Depot

The Home Depot anuncia emisión de títulos prioritarios por US$2,000 millones y programa acelerado de recompra de acciones por US$1,000 millones