HAMILTON, Bermudas, 10 de junio de 2015 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Fidelis Insurance Holdings Limited («Fidelis» o «la Compañía»), un proveedor de seguros y reaseguros especializados de reciente formación que emplea un innovador modelo para optimizar tanto la suscripción de seguros como los activos del balance, anunció hoy que ha obtenido aproximadamente US$ 1,500 millones en capital social. Esto constituye una de las captaciones de capital de la industria más grandes de la historia y convierte inmediatamente a Fidelis, con sede en Bermudas, en un importante nuevo asegurador en el mercado global. La Compañía ha recibido una clasificación A.M. Best de A- (Excelente).
Fidelis fue fundada y será dirigida por dos renombrados veteranos de la industria: Richard Brindle, que será CEO y Chief Underwriting Officer del Grupo, y Neil McConachie, que actuará como Director Financiero del Grupo. Anteriormente, Brindle y McConachie desarrollaron exitosamente Lancashire Holdings desde una startup hasta una compañía de capitalización de mercado de US$ 2,400 millones con cotización en la Bolsa de Valores de Londres que sistemáticamente superaba a sus pares.
Los inversores fundadores son fondos de Crestview Partners, CVC Capital Partners y Pine Brook, firmas de capital privado con profundos conocimientos y experiencia en servicios financieros, que han invertido un total combinado de US$ 650 millones. Directores de las tres firmas respaldaron a los miembros del equipo de Fidelis en sus compañías anteriores. El resto de la inversión de capital proviene de inversores individuales, «family offices» e inversores institucionales. El capital total obtenido estuvo compuesto por acciones preferentes y ordinarias.
«Estamos muy entusiasmados con la introducción de un modelo nuevo y más sólido en la industria de los seguros con Fidelis», dice Brindle. «Al concentrarse en los activos o en las obligaciones financieras, los modelos de seguros tradicionales no han logrado optimizar los ingresos de los accionistas, y los bajos ingresos generados por inversiones de renta fija han sido controvertidos. Para optimizar el rendimiento de las acciones en todos los ciclos del mercado, Fidelis utilizará una estrategia de rendimiento total movilizando tácticamente el capital y el riesgo entre los seguros y las inversiones. Esperamos que otros sigan este modelo, pues estamos firmemente convencidos de que será muy bueno para la industria y dará como resultado suscripciones más responsables y menos volátiles».
«Pero ante todo somos una compañía aseguradora», continúa Brindle. «Tenemos un equipo de gestión con una vasta experiencia que apoya fuertemente la red tradicional de distribución de agentes y, durante décadas, ha desarrollado muchas relaciones sólidas entre agente y cliente. Estas relaciones estarán en el corazón de todo lo que hagamos en Fidelis».
En contraste con los reaseguradores que dan mandatos exclusivos de gestión de inversiones a los propietarios de sus fondos de inversiones, Fidelis asignará capital a los principales gerentes que ejecuten estrategias más diversas que se adapten a diferentes partes de su libro, y tendrá la capacidad de cambiar gerentes y asignaciones. Edward Russell, oficial principal de inversiones de Fidelis, administrará la cartera de inversiones bajo la dirección del Comité de Inversiones, en estrecha colaboración y con asesoramiento del Alternative Investments & Manager Selection (AIMS) Group de Goldman Sachs.
«Además de buscar una rentabilidad superior a la de nuestros colegas, creemos que la diversificación en los activos protegerá mejor a Fidelis contra la volatilidad del mercado financiero de lo que la protegería una estrategia de gerente único», agrega McConachie. «La optimización de mercados de suscripción duros y blandos, así como a través de diferentes ciclos de inversión, hace de Fidelis no solo un actor nuevo fuerte, sino también muy atractivo para los inversores que buscan reducir el riesgo a la baja».
Fidelis suscribirá un libro de negocios de seguros y reaseguros principalmente en las clases de riesgo de propiedades, energía, marina y aviación. La Compañía planea empezar a suscribir inmediatamente.
Fidelis contó con asesoramiento de Clifford Chance US LLP y PricewaterhouseCoopers LLP. Además, Goldman, Sachs & Co. actuó como asesor financiero de Fidelis y como agente de colocación para la obtención de capital. Crestview Partners y Pine Brook fueron asesoradas por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, y CVC Capital fue asesorada por Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, AON Securities Inc. y KPMG LLP.
Acerca de Fidelis Insurance
Fidelis Insurance Holdings Limited es una sociedad de cartera privada con sede en Bermudas que, a través de sus subsidiarias, es proveedora global de productos de seguros y reaseguros especializados para las clases de riesgo de propiedades, energía, marina y aviación. Fidelis utiliza una estrategia de rendimiento total movilizando tácticamente el capital y el riesgo entre los seguros y las inversiones para optimizar el rendimiento de las acciones en todos los ciclos del mercado. Fidelis tiene una clasificación A- (Excelente) de A.M. Best Company, Inc. Puede encontrarse más información acerca de Fidelis en www.fidelisinsurance.com.
Acerca de Crestview Partners
Fundada en 2004, Crestview Partners es una firma de capital privado orientada al valor y centrada en los mercados intermedios. Tiene su sede en Nueva York y gestiona fondos por más de US$ 7,000 millones en compromisos de capital agregados. La firma está dirigida por un grupo de socios que tienen experiencia complementaria y distinguidos antecedentes en capital privado, finanzas, operaciones y gestión. Los profesionales en inversiones senior de Crestview se centran primordialmente en la contratación y gestión de inversiones en cada una de las áreas de especialidad de la firma: energía, servicios financieros, atención sanitaria, industria y medios de comunicación. Para más información, visite www.crestview.com.
Acerca de CVC Capital Partners
CVC Capital Partners es una de las principales firmas mundiales de capital privado y asesoramiento en inversiones. Fundada en 1981, CVC tiene hoy una red de 22 oficinas y más de 300 empleados en Europa, Asia y los Estados Unidos. CVC tiene un equipo dedicado de servicios financieros globales con gran experiencia y conocimiento en seguros de la propiedad y accidentes, y ha gestionado inversiones en diversas compañías de seguros y reaseguros exitosas en Bermudas, los Estados Unidos y el Reino Unido. Hasta la fecha, CVC ha obtenido compromisos por más de US$ 79,000 millones en fondos de una base de inversores diversa y leal, y ha concluido más de 300 inversiones en una amplia gama de sectores y países de todo el mundo, con un valor agregado de sus transacciones de más de US$ 120,000 millones. Para más información acerca de CVC, visite: www.cvc.com.
Acerca de Pine Brook
Pine Brook es una firma de inversiones que gestiona más de US$ 6,000 millones en compromisos de socios limitados que hacen «desarrollo de negocios» y otras inversiones de capital, primordialmente en los sectores de energía y servicios financieros. El equipo de Pine Brook de profesionales de las inversiones tiene una experiencia sumada de más de 300 años financiando el crecimiento de negocios junto a talentosos empresarios y experimentados equipos de gestión para desarrollar negocios de escala sin depender de las adquisiciones apalancadas. Para más información acerca de Pine Brook, visite el sitio web de la compañía en www.pinebrookpartners.com
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